使用手冊

1開始使用

Ceipty 可在任何瀏覽器及 Android 使用，同一個帳戶。

1. 打開 App，按「Create an account」建立帳戶，或用 Google 登入。Android 版亦可按「Continue without an account」先試用 — 登入前資料只存在手機內。
2. 到「設定」填寫公司名稱、預設貨幣及稅務地區（香港採用四月至三月課稅年度）。
3. 到「發票 → 發票設定」填寫地址、聯絡方式及收款方法（轉數快或銀行戶口）。這些會印在每張發票及報價單上。
4. 在「設定」選擇 English 或繁體中文及主題。包括 PDF 和提醒訊息在內，全部都跟隨你選擇的語言。

💡 可在「設定 → 工作區」把多門生意分開管理（免費 1 個、Pro 3 個），並在任何畫面頂部切換。

2收據

所有掃描、上載或手動輸入的收據都放在「收據」。

1. 在首頁或收據頁按 + 按鈕，選擇「Scan Document」（鏡頭自動找出邊緣並拍下）、「Scan Multi-page Invoice」、「Upload Photos」、「Upload Files」或「Create Manually」。免費帳戶每星期有 3 次 AI 掃描；手動輸入收據永遠免費。
2. 核對 AI 讀出的商戶、日期、項目、總額、稅項和類別，有錯可直接改。你的修改會讓 Ceipty 下次更認得該商戶。
3. 用搜尋欄找商戶或金額。按「篩選」可選類別、月份、項目、日期範圍及排序；按標籤即可移除該篩選。
4. 搜尋下方的標籤可查看未付、已付、無附件、銀行／信用卡、定期或待核對的收據。
5. 同一張收據看似輸入兩次時會顯示重複提示。刪除的收據會在「設定 → 資料 → 垃圾桶」保留 30 日。

3對信用卡月結單

對數功能把每筆信用卡消費配對收據，並找出欠缺的部分。

1. 按 + →「Bank reconciliation」（或「報表 → Reconcile」）。
2. 匯入月結單 PDF 或消費紀錄截圖，Ceipty 會逐行讀取。
3. 消費會自動配對收據；沒有收據的會被標示，方便你追討或補上。
4. 外幣消費在月結單列出銀行實際扣款前顯示 ≈；配對後改為已結算金額，總額亦以此為準。

4發票

在「發票」分頁向客戶收款。免費帳戶每月可建立 5 張新發票，Pro 無限；已開立的發票永遠不會被鎖住。

1. 打開「發票」，按「＋ 開立發票」（或 + 按鈕），選擇客戶，或即場新增。
2. 填寫項目：名稱、描述、數量、價錢及稅項 %。輸入名稱時，相符的已存服務會自動填好；描述和價錢仍可在發票上修改。
3. 設定發票日期及付款條款（到期日會跟著計算），可加折扣，並核對備註及頁腳。
4. 按「儲存並標記為已發送」，或「儲存草稿」稍後再完成。草稿不計入欠款。
5. 在發票頁按「PDF / 分享」，會以發票編號及客戶名稱為檔名分享整潔的 PDF。
6. 收到款項時按「記錄收款」，可全數或分期，選擇日期及方式（銀行轉帳、轉數快、現金、支票、信用卡）。狀態會自動更新：未付、部分已付、逾期或已付款。
7. 發票逾期時按「發送提醒」，會備好一則友善訊息，可用 WhatsApp、電郵或短訊發送。
8. 「複製」可複製發票、「設為定期」可變成時間表、「作廢」可保留已發送的發票記錄而不計入欠款。

💡 分頁頂部的「逾期」、「30 日內到期」及「收款」卡片，會以你的預設貨幣加總。

5服務項目

把你出售的項目記錄下來，毋須重複輸入。

1. 打開「發票 → 服務項目」，按「＋ 新增服務項目」，填寫名稱、選填描述、價錢及稅項 %。
2. 亦可順手儲存：在已填價錢的發票項目上按「☆ 儲存為服務項目」。
3. 在任何發票或報價單輸入服務名稱，按建議項目，或按「🏷 從服務項目選擇」。
4. 在發票上可隨意修改描述和價錢，因為那只是一份複本。若改了已儲存項目的價錢，可按「↻ 更新已儲存的項目」，讓清單保持一致。
5. 刪除服務項目不會改動已開立的發票。

6報價單

開工前先報價，再轉為發票。

1. 打開「發票 → 報價單」，按「＋ 新增報價單」，選擇客戶、加入項目，並選擇報價有效期。
2. 儲存並標記為已發送，然後分享 PDF — 標題為「報價單」，並顯示「有效至」。
3. 客戶回覆後按「已接受」或「已拒絕」；過了有效期的報價單會顯示「已過期」。
4. 按「轉為發票」會建立一張草稿發票，客戶和項目相同；報價單會標示為已接受並連結到該發票。

7定期發票

適用於顧問費、租金和訂閱。

1. 打開「發票 → 定期發票」，按「＋ 新增定期發票」（或在現有發票上按「設為定期」）。
2. 選擇客戶及項目、重複頻率（每週、每月、每 3 個月、每年）及首次日期。
3. 選擇結束方式：永不、開立指定數量後，或於指定日期；並設定付款條款。
4. 選擇每張發票以草稿建立待你核對，或直接標記為已發送。
5. Ceipty 會在每個日期建立發票並通知你；手機關機一段時間後也會補上。可在時間表頁面暫停或恢復。

8客戶

你收款的所有對象，以及他們欠你多少。

1. 打開「發票 → 客戶」，按「＋ 新增客戶」，填寫名稱、聯絡人、電郵、電話、帳單地址及貨幣。
2. 按客戶可看到欠款、累計已收、發票及報價單。
3. 按「月結單」分享所有未付款項的 PDF。
4. 在客戶頁按「＋ 發票」或「＋ 報價單」，為他們開立新文件。

9報表與損益表

看清這個月、這一年和你的盈虧。

1. 打開「報表」可看某月按類別劃分的收據，附搜尋、對數篩選，並可匯出 PDF 或 CSV（可選擇附上所有收據圖片）。
2. 按「📈 損益」查看損益表：可選本月、上月、最近 3 個月、本財政年度、上個財政年度或最近 12 個月。
3. 收入是發票實際收到的款項；支出是你的收據，已換算為預設貨幣；淨利潤為兩者之差。
4. 向下捲動可看按類別的支出及按客戶的收入，並可匯出 CSV 或 PDF。
5. 按「📑 會計師」可看年度結算：總額、可扣稅支出、會計師 CSV 及類別 × 月份工作表。

10團隊與分享

讓會計師或同事使用，而毋須分享密碼。

1. 按任何畫面頂部的工作區名稱，在該工作區選擇分享。
2. 以電郵邀請對方，並選擇權限：只可查看、可編輯但不可刪除，或可編輯。
3. 對方只看到你分享的工作區，你可隨時移除權限。
4. Pro 用戶可用首頁的「AI 助手」查詢，例如「這一季在軟件上花了多少？」，答案來自你的資料。

11你的資料

有備份、可還原，也由你帶走。

1. 每個工作區每日自動備份，可在「設定 → 資料 → 備份」還原。
2. 刪除的項目會在「設定 → 資料 → 垃圾桶」保留 30 日。
3. 收據、報表、會計師 CSV 及損益表可隨時匯出為 CSV 或 PDF。
4. 如要刪除帳戶：「設定 → 資料 → ⚠️ Delete my account」。詳情請參閱「刪除帳戶」頁面。